PipeDrive

Kas ir PipeDrive?

PipeDrive ir viegli lietojama CRM (klientu attiecību pārvaldības programmatūra), kas ļauj jums pārvaldīt potenciālos klientus un darījumus, kā arī izsekot komunikāciju un automatizēt darbplūsmas. Papildus tam PipeDrive sniedz ieskatus par jūsu pārdošanas speciālistu sniegumu un ļauj ģenerēt pārskatus, pamatojoties uz datus cauruļvadā.

Kā to var izmantot?

PipeDrive izmantošana ir svarīga pārdošanas komandām, jo tā ļauj viņiem pārvaldīt un izsekot savu darījumu un potenciālo klientu virzību caur intuitīvu informācijas paneļa.

Turklāt PipeDrive lietotāji var arī glabāt svarīgu informāciju par potenciālajiem klientiem, piemēram, kontaktinformāciju, pakalpojuma līmeņa nolīgumus un darījumu vērtības savos cauruļvados.

Lietotāji var arī izmantot funkciju, kas sinhronizē visu potenciālo klientu komunikāciju ar programmatūru, ļaujot komandas vadītājiem uzraudzīt visu darbību un virzību.

PipeDrive savienošanas ar LiveAgent ieguvumi

Kad aktivizējat savu PipeDrive spraudni LiveAgent, jūs varēsiet reģistrēt jaunus darījumus un iegūt tūlītēju piekļuvi informācijai par esošajiem darījumiem, kas attiecas uz klientu, kuram jūs palīdzat, jūsu LiveAgent informācijas panelī.

Kad LiveAgent savienoja jūsu PipeDrive kontu, tas veiks fona pārbaudes PipeDrive darījumiem, to statusiem un vērtībām. Visa šī informācija tiks parādīta PipeDrive logrīkī, kas tiek parādīts jūsu biļetes informācijas panelī. Izmantojot šo spraudni, jūs varat skatīt un reģistrēt PipeDrive darījumus tieši savā LiveAgent kontā, vienlaikus sazinājies ar saviem klientiem.

Lietošanas gadījumi un labākā prakse

Kad noklikšķināt uz PipeDrive ikonas savā LiveAgent biļetes detaļu panelī, jūs varēsiet:

• Reģistrēt jaunus PipeDrive darījumus LiveAgent
• Skatīt visus reģistrētos darījumus, kas attiecas uz klientu, kuram jūs palīdzat

Būtībā LiveAgent PipeDrive integrācija ietaupa jūsu laiku un padara jūs produktīvāku. Ja šī informācija ir pieejama jūsu pirkstgaliem tieši LiveAgent, jūs varat viegli noteikt, kad ir labais laiks klientam piedāvāt papildu pārdošanu vai atlaidi.

Kā integrēt PipeDrive ar LiveAgent

Vietējās integrācijas aktivizēšana ir vienkārša. Atveriet savu informācijas paneli un dodieties uz Konfigurācija > Integrācijas un atrodiet PipeDrive integrācija v2. Noklikšķiniet uz aktivizēšanas slēdža un LiveAgent pārlādēsies pēc tam.

PipeDrive integrācija v2 LiveAgent

Tagad atrodiet aktīvo PipeDrive integrāciju v2 un noklikšķiniet uz informācijas ikonas blakus slēdzim. Noklikšķiniet uz PipeDrive logotipa. Tiks atvērts instalācijas uzaicinājums, tāpēc noklikšķiniet uz Atļaut un Instalēt.

Noklikšķiniet uz PipeDrive ikonas

Instalējiet lietotni

Tas ir viss, integrācija ir aktīva un jūs to varat redzēt savā biļetes informācijas panelī. Atveriet to un atrodiet aktīvo integrāciju labajā panelī.

Jūs varat skatīt, pievienot vai rediģēt darījumus no sava informācijas paneļa.

Kā integrēt PipeDrive ar LiveAgent caur Zapier

Varat arī izmēģināt integrāciju caur Zapier pakalpojumu. Zapier savienoja divas lietotnes, lai izveidotu dažāda veida integrācijas, kas var palīdzēt uzlabot jūsu darbplūsmu. Ja jums nav konta, izveidojiet to Zapier. Pēc tam dodieties uz LiveAgent + PipeDrive integrācijas lapu.

Ritiniet uz leju līdz sadaļai Savienot LiveAgent + PipeDrive. Šeit varat kombinēt vairākas izvēles, tāpēc apsveriet, ko vēlaties, lai jūsu integrācija darītu. Vienas lietotnes aktivizēšana aktivizēs darbību otrajā lietotnē, izveidojot integrāciju.

Mēs jums parādīsim piemēru ar opcijām PipeDrive jaunais darījums un LiveAgent izveidot sarunu. Jūsu iestatīšana var atšķirties no šī ceļveža, bet tā parasti paliek tāda pati, izņemot dažus detalizētus laukus neatkarīgi no tā, kādas opcijas jūs izvēlaties. Kad esat pabeidzis atlasi, noklikšķiniet uz zilā turpināšanas pogas.

Pirmā iestatīšanas daļa ir vienkārša. Jums vienkārši jāpiesakās savā PipeDrive kontā, jāapstiprina atlasītā aktivizēšana un jāpārbauda tā.

Piesakieties un apstipriniet darbību. Mūsu integrācijas iestatīšana prasa aizpildīt saņēmēja un sūtītāja e-pasta adreses, e-pasta tēmu un ziņojuma tekstu, kā arī citus laukus. Ir arī daži nepieciešamie lauki, bet jūs varat izvēlēties tos aizpildīt, lai norādītu ziņojumu. Turpiniet un pārbaudiet integrāciju, kad esat pabeidzis.

Tas ir viss, process ir pabeigts un jūsu integrācija būs aktīva, kad ieslēgsiet Zap. Pārbaudiet savu LiveAgent jaunajiem ziņojumiem no PipeDrive.