PipeDrive integration

Partner website

Uzzināt vairāk

Partner Privacy Policy

PipeDrive Privātuma Politika

Kas ir PipeDrive?

Pipedrive ir viegli lietojama CRM (klientu attiecību pārvaldības programmatūra), kas ļauj pārvaldīt potenciālos klientus un darījumus, kā arī sekot saziņai un automatizēt darbplūsmu.

Turklāt PipeDrive sniedz ieskatu par jūsu pārdošanas darbinieku veiktspēju un ļauj izveidot atskaites, pamatojoties uz plūsmas datiem.

Kā jūs to varat izmantot?

PipeDrive izmantošana ir svarīga pārdošanas komandām, jo ļauj tām pārvaldīt un sekot savu piedāvājumu un potenciālo klientu gaitai, izmantojot intuitīvu informācijas paneli.

Turklāt PipeDrive lietotāji var arī saglabāt svarīgu potenciālā klienta informāciju, piemēram, kontaktinformāciju, servisa līmeņa līgumus un darījumu vērtības atbilstošajās plūsmās.

Lietotāji var izmantot arī funkciju, kas sinhronizē visu potenciālo klientu saziņu ar programmatūras palīdzību, ļaujot komandas vadītājiem sekot visām aktivitātēm un attīstībai.

Priekšrocības, ko sniedz PipeDrive savienošana ar LiveAgent

Aktivizējot PipeDrive spraudni programmā LiveAgent, varēsit reģistrēt jaunus piedāvājumus un nekavējoties piekļūt informācijai par esošajiem piedāvājumiem, kas attiecas uz klientu, kuram palīdzat savā LiveAgent informācijas panelī.

Tiklīdz LiveAgent ir savienots jūsu PipeDrive kontu, tas fona režīmā sekos PipeDrive piedāvājumiem, to statusiem un vērtībām. Visa šī informācija tiks parādīta PipeDrive logrīkā, kas tiek parādīts pieteikuma informācijas panelī. Izmantojot šo spraudni, varat skatīt un reģistrēt PipeDrive piedāvājumus tieši savā LiveAgent kontā, vienlaikus sazinoties ar klientiem.

Jauna darījuma izveide LiveAgent un PipeDrive integrācijā

Pielietošana un labākās metodes

Kad LiveAgent pieteikumu detalizētās informācijas panelī noklikšķināsit uz PipeDrive ikonas, varēsit:

Reģistrēt jaunus PipeDrive darījumus LiveAgent
Skatīt visus reģistrētos darījumus, kas attiecas uz klientu, kuram patreiz palīdzat

Būtībā LiveAgent un PipeDrive integrācija ietaupa laiku un padara jūs efektīvākus. Tā kā šī informācija ir jūsu rīcībā tieši LiveAgent ietvaros, jūs varat viegli noteikt, kad ir piemērots laiks, lai ko piepārdotu klientam vai piedāvātu atlaidi.

Kā integrēt PipeDrive ar LiveAgent

Integrācijas aktivizēšana ir vienkārša. Atveriet informācijas paneli un dodieties uz Konfigurācija > Integrācijas un atrodiet PipeDrive Integrācija ver.2. Noklikšķiniet uz aktivizēšanas slēdža, un pēc tam LiveAgent tiks atkārtoti ielādēts.

Tagad atrodiet aktīvo PipeDrive Integrācija ver.2 un noklikšķiniet uz informācijas ikonas blakus slēdzim. Noklikšķiniet uz PipeDrive logotipa. Tiks atvērts instalēšanas vednis, noklikšķiniet uz Atļaut un Instalēt.

Noklikšķiniet uz PipeDrive logotipa, lai turpinātu PipeDrive LiveAgent integrāciju — Noklikšķiniet uz PipeDrive ikonas

PipeDrive spraudņa instalēšana LiveAgent — Instalējiet programmu

Nu integrācija ir aktīva, un jūs to varat redzēt pieteikumu informācijas panelī. Atveriet to un atrodiet aktīvo integrāciju labajā pusē panelī.

Pipedrive CRM ir aktīvs LiveAgent pieteikumu skatā — Aktīvs PipeDrive CRM

Piedāvājumus var skatīt, pievienot vai rediģēt, izmantojot informācijas paneli.

Pievienot darījumu ar PipeDrive CRM integrāciju LiveAgent pieteikumu skatā — Pievienot darījumu

Kā integrēt PipeDrive ar LiveAgent, izmantojot Zapier

Varat arī izmēģināt integrāciju, izmantojot Zapier pakalpojumu. Zapier savieno divas programmas, lai izveidotu dažāda veida integrācijas, kas var palīdzēt uzlabot jūsu darbplūsmu. Ja jums nav konta, izveidojiet to šajā saitē. Pēc tam dodieties uz lapu LiveAgent + PipeDrive integrācija.

Liveagent un PipeDrive integrācijas lapa Zapier — LiveAgent + PipeDrive

Ritiniet uz leju līdz sadaļai Savienot LiveAgent + PipeDrive. Šeit var apvienot vairākas izvēles, tāpēc apsveriet, ko vēlaties panākt ar integrāciju. Trigeris vienā lietotnē aktivizēs darbību otrajā lietotnē, izveidojot integrāciju.

Mēs parādīsim jums piemēru, izmantojot PipeDrive – Jauns Darījums un LiveAgent – Izveidot Sarunu iespējas. Iestatīšana var nedaudz atšķirties no šīs pamācības, bet parasti tā ir šāda, izņemot dažus detalizācijas laukus neatkarīgi no izvēlētajām opcijām. Kad atlasīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz zilās pogas.

PipeDrive trigera un LiveAgent darbība, kas izveidota Zapier — Trigeris un atlasītā darbība

Uzstādīšanas pirmā daļa ir vienkārša. Jums tikai jāpiesakās savā PipeDrive kontā, jāapstiprina izvēlētais trigeris un jāpārbauda.

PipeDrive trigera tests pēc trigera iestatīšanas uz Zapier — Trigera tests

Piesakieties un apstipriniet darbību. Mūsu integrācijas iestatījumi liek mums aizpildīt adresāta un sūtītāja e-pasta adreses, e-pasta tēmu un ziņojuma pamattekstu. Ir arī daži lauki, kas nav obligāti, bet varat izvēlēties tos aizpildīt, lai konkretizētu ziņojumu. Turpiniet un pārbaudiet integrāciju, kad esat pabeidzis.

LiveAgent darbības iestatīšana integrācijas procesā ar PipeDrive un Zapier — LiveAgent darbības iestatīšana

Tagad process ir pabeigts un jūsu integrācija būs aktīva, ieslēdzot Zap. Pārbaudiet, vai LiveAgent nav jaunu ziņojumu no PipeDrive.

Aktīva PipeDrive integrācija ar LiveAgent pieteikumu apstrādes sistēmu — Veiksmīgi pabeigts!

Frequently Asked Questions

Kas ir PipeDrive?
Pipedrive ir Klientu Attiecību Pārvaldības Sistēma. Visa koncepcija tika izstrādāta no pārdevēja redzespunkta. Tā sniedz informāciju par jūsu piedāvājumiem, veiktspēju un daudz ko citu.
Kādas ir priekšrocības, lietojot PipeDrive kopā ar LiveAgent?
- efektīva darbplūsma - uzlabota CX (klientu pieredze) - labākas attiecības ar klientiem; - konkurences priekšrocības - ietaupa laiku (nav nepieciešams pārslēgties starp saskarnēm)

Atgriezties pie Integrācijām Izveidot kontu BEZMAKSAS

Saistītie Raksti