Salesforce

Salesforce integrācija

Salesforce ir klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūra. Tās pakalpojumi ļauj uzņēmumiem un biznesam strādāt ar Cloud. Tas dod viņiem iespēju sniegt labākus pakalpojumus uzņēmumiem, kuri vēlas atbalstīt savus klientus un pircējus. Tas var ietaupīt laiku un uzlabot jūsu klientu attiecības un klientu pieredzi.

Kā to var izmantot?

Varat izmantot Salesforce un LiveAgent integrāciju, lai izveidotu gadījumus savā Salesforce kontā, izmantojot LiveAgent biļetes. Jums nav jāatstāj klientu tērzēšana pārrāvumā, vienkārši nekavējoties ziņojiet par gadījumiem un nodrošiniet labāku klientu apmierinātību. Ikreiz, kad parādās klientu sarunas biļetes pieprasījums, varat noklikšķināt uz Salesforce pogas labajā panelī un izveidot gadījumu ar klienta e-pastu kā identifikatoru un tērzēšanas transkripciju, kas augšupielādēta Salesforce gadījumā.

Salesforce integrācija LiveAgent ar Zapier palīdz jums izsekot svarīgu informāciju, piemēram, jaunus klientus, kontaktus, notikumus, objektus, objektu tipus, kampanjas un slēgtās iespējas. Varat arī manuāli izveidot jaunus kontus, kampanjas, komentārus, gadījumus, kontaktus un pielikumus. Varat brīvi pievienot kontaktus kampanjām, izveidot un atjaunināt objektus no sava LiveAgent paneļa. Šīs integrācijas var izveidot atsevišķi, un varat izvēlēties, kuras no tām vēlaties izmantot.

Priekšrocības

• Izsekojiet savas klientu attiecības no LiveAgent
• Viegli pārvaldiet uzdevumus no LiveAgent paneļa
• Izveidojiet jaunus gadījumus vai pievienojiet vadības

Kā integrēt Salesforce ar LiveAgent

LiveAgent klientiem ir pieejams Salesforce integrācijas spraudnis. Tas var palīdzēt jums izsekot savus klientus, pārvaldīt gadījumus vai pievienot jaunas vadības.

• Lai aktivizētu savu spraudni, atveriet savu LiveAgent un dodieties uz Konfigurācija > Integrācijas. Jūs varat atrast savu spraudni spraudņu sarakstā. Kad to atradīsit, noklikšķiniet uz Aktivizēt slēdzi labajā pusē.

• LiveAgent tiks restartēts, un pēc tam varat atrast aktīvo spraudni saraksta augšpusē. Noklikšķiniet uz konfigurācijas pogas (zobratu ikona) blakus aktivizēšanas slēdzim, un tiks atvērts jauns opciju logs.

• Noklikšķiniet uz Salesforce logotipa un pierakstieties savā Salesforce kontā, lai pabeigtu integrācijas procesu.

Tas ir pabeigts un jūsu integrācija ir aktīva. Turpinājiet un izmēģiniet to.

Kā integrēt Salesforce ar LiveAgent, izmantojot Zapier

Ja vēlaties atbloķēt vairāk LiveAgent un Salesforce darbplūsmas iespēju, varat izmēģināt Zapier pakalpojumu. Zapier ir uzņēmums, kas fokusējas uz jebkuru divu lietojumprogrammu savienošanu ar dažādiem integrācijas rezultātiem atkarībā no to iespējām. Šī sistēma darbojas ar trigeriem un darbībām, kuras varat izvēlēties un izveidot pielāgotu integrāciju pats. Tas ir vienkāršs process, kas aizņem tikai dažas minūtes.

• Vispirms pierakstieties savā Zapier kontā vai izveidojiet jaunu, ja tāda nav. Tas ir bez maksas. Pēc tam dodieties uz LiveAgent + Salesforce integrācijas lapu.

• Ritiniet uz leju un izvēlieties, kura lietojumprogramma veiks trigerī un kāds būs šis triggers. Ir vairākas opcijas, piemēram, kalendāra integrācija, iepriekš uzrakstīti ziņojumi un citas, kuras var kombinēt ar otro lietojumprogrammu. Apdomājiet, ko vēlaties, lai jūsu integrācija darītu, un izvēlieties. Kad esat pabeidzis atlasi, turpinājiet ar zilo pogu.

• Nākamajos soļos var atšķirties atkarībā no jūsu triggers un darbības izvēles, bet tie parasti ir viegli apstrādājami. Vairumā gadījumu tas ir tik vienkārši kā pierakstīšanās savos kontos un atļaujas sniegšana Salesforce. Katrs triggers iestatījums ietver arī triggers testu, lai noskaidrotu, vai Zapier veiksmīgi savienojās ar lietojumprogrammu.

• Otrā daļa parasti prasa arī darbības konfigurēšanu. Mēs izvēlējāmies LiveAgent darbību Izveidot sarunu no integrācijas opciju diapazona sākumā, kas nozīmē, ka mums bija jāiestata e-pasts. Tas ietver sūtītāja un saņēmēja e-pasta adrešu, ziņojuma tēmas un teksta ievadīšanu, kā arī dažas neobligātas opcijas.

• Kad esat pabeidzis iepriekšējo daļu, veiciet galīgo integrācijas testu Zapier un skatiet, vai tas darbojas. Un tas ir viss Zapier integrāciju process īsumā.