Xero

Xero integrācija

Xero ir mākonī balstīta grāmatvedības programmatūra, ko galvenokārt izmanto mazie uzņēmumi. Ar Xero jūs varat plānot un glabāt maksājumus, deklarēt izdevumus un izsekot projektus. Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu uzņēmumiem efektīvi un draudzīgi pārvaldīt savu finanšu darbību.

Kā jūs to varat izmantot?

Izmantojiet Xero integrāciju, lai izveidotu vai pārvaldītu jaunus rēķinus, pasūtījumus, maksājumus, kontaktus, piedāvājumus, invoices un kvītis. Varat arī to izmantot, lai saņemtu paziņojumus par jaunumiem vai jebkādām izmaiņām tajos. Šī vienmērīgā integrācija ļauj jums:

• Izsekot un pārvaldīt jūsu invoices, pārskatus un daudz ko citu
• Izveidot uzdevumus un citas darbības no vienas programmatūras
• Pārvaldīt jūsu klientus vai pievienot uzdevumus un komentārus
• Vairs nav jāpārslēdzas starp programmām

Kā integrēt Xero ar LiveAgent caur Zapier

Varat izmantot Zapier, lai integrētu Xero ar LiveAgent. Zapier padara integrācijas procesu starp divām programmām ļoti vienkāršu. Tas ir jautājums par dažām minūtēm, un jums nav nepieciešama nekāda kodēšanas pieredze.

1. solis: izveidojiet Zapier kontu

Pirmais, kas jums nepieciešams, ir Zapier konts. Varat to izveidot šeit . Kad esat pabeidzis, vienkārši piesakieties un turpiniet uz LiveAgent + Xero integrācijas vietni .

2. solis: atlasiet savu trigeriu un darbību

Ritiniet uz leju lapā, līdz redzat sadaļu Savienojiet LiveAgent + Xero dažu minūšu laikā. Šajā sadaļā varat atlasīt savu trigeriu un darbību. Triggers vienā programmā izraisīs darbību otrā. Apdomājiet, ko vēlaties, lai jūsu integrācija darītu, un veiciet atlasi. Pēc tam turpiniet, noklikšķinot uz zilās pogas zemāk.

Kā piemērs šim ceļvedim, mēs izvēlējāmies Xero trigeriu Jauns rēķins un LiveAgent darbību Jauna sarunas.

3. solis: konfigurējiet Xero trigeriu

Nākamajā sadaļā jums jākonfigurē Xero triggers. Piesakieties savā kontā un sniedziet nepieciešamās datu atļaujas. Konfigurācija ir jautājums par dažu vienkāršu opciju noklikšķināšanu.

4. solis: pārbaudiet savu trigeriu

Nākamā daļa ir jūsu trigera pārbaude. Varat izlaist šo testu, bet mēs ieteicam jums to izmēģināt, lai novērstu jebkādas problēmas.

5. solis: konfigurējiet LiveAgent darbību

Tagad ir pienācis laiks konfigurēt LiveAgent darbību. Šis iestatījums prasa aizpildīt dažus laukus, piemēram, sūtītāja un saņēmēja e-pastu, ziņojuma tēmu un daudz ko citu. Tas atšķirsies atkarībā no integrācijas, kuru nolēmāt izveidot. Ņemiet vērā, ka ziņojuma sūtītāja e-pasts nevar būt tāds pats kā tie, ko izmantojat savam LiveAgent kontam.

6. solis: galīgā integrācijas pārbaude

Kad esat pabeidzis, veiciet galīgo integrācijas testu, lai redzētu, vai tas darbojas. Ja rodas problēmas, Zapier vietnē ir pieejams ērts problēmu novēršanas ceļvedis.

7. solis: skatiet savu integrāciju darbībā

Tagad varat redzēt integrāciju darbībā. Ikreiz, kad Xero tiek pievienots jauns rēķins, jūs saņemsiet biļeti LiveAgent biļešu sistēmā.

Jūs varat brīvi atgriezties vietnē un izveidot vairāk integrāciju savam LiveAgent palīdzības galdam.