Jaunas klienta onboarding kontrolsaraksts

Šī persona būs atbildīga par kontakta uzturēšanu ar klientu, kā arī par informācijas sniegšanu par jūsu uzņēmumu un tā produktiem vai pakalpojumiem.

Kāpēc ir svarīgi piešķirt pārdošanas pārstāvi?

Pārdošanas pārstāvis ir galvenais kontakts starp klientu un uzņēmumu, ar kuru viņi veic biznesa darījumus. Norīkotā persona būs atbildīga par attiecību veidošanu un nodrošināšanu, ka klients gūst pozitīvu pieredzi. Klienta pārdošanas pārstāvim tāpēc jābūt personai, uz kuru var paļauties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem svarīgiem jautājumiem vai bažām.

Kā piešķirt pārdošanas pārstāvi?

Vadītājs, kurš atbild par klienta onboarding procesu, piešķir pārdošanas pārstāvi. Vadītājs ņems vērā klienta vajadzības un prasības, kā arī uzņēmuma produktus vai pakalpojumus, lai nolēmtu, kurš būtu labākais cilvēks, ko piešķirt katram konkrētam klientam.

Kādus rīkus izmantot pārdošanas pārstāvja piešķiršanai?

• Klientu attiecību vadības (CRM) sistēma – lai sekotu līdzi mijiedarbībai un konta statusam
• Uzņēmuma direktorijs – lai atrastu darbinieku kontaktinformāciju
• E-pasta klients – lai sazinātos ar piešķirtajam pārdošanas pārstāvim

Šajā gadījumā norīkotais būs atbildīgs par klienta atbalstu un jebkuru viņu jautājumu atbildēšanu.

Kāpēc ir svarīgi piešķirt klientu aprūpes pārstāvi?

Ikvienreiz, kad klientam ir jautājums vai viņš saskaras ar problēmu, viņam jāspēj paļauties uz kādu, kurš var sniegt atbildes un laicīgi atrisināt problēmu.

Kā piešķirt klientu aprūpes pārstāvi?

Klientu aprūpes pārstāvi var piešķirt tāpat kā pārdošanas pārstāvi, vadītājs, kurš atbild par klienta onboarding procesu. Tāpēc viņi sekos līdzīgam procesam kā iepriekšējā solī, lai piešķirtu kādu, kurš viņuprāt būtu labākais variants konkrētam klientam.

Kādus rīkus izmantot klientu aprūpes pārstāvja piešķiršanai?

• Klientu attiecību vadības (CRM) sistēma – lai sekotu līdzi mijiedarbībai un konta statusam
• Uzņēmuma direktorijs – lai atrastu darbinieku kontaktinformāciju
• E-pasta klients – lai sazinātos ar piešķirtajam klientu aprūpes pārstāvim

Līgums ir galvenais dokuments, kas izklāstīs jūsu uzņēmuma un klienta nolīguma noteikumus.

Kāpēc ir svarīgi validēt līgumu?

Līgums ir juridiski saistošs dokuments, kas izklāsta nolīguma noteikumus starp divām vai vairākām pusēm. Ir svarīgi validēt līgumu, lai pārliecinātos, ka noteikumi ir taisnīgi un pamatoti, visi detaļi ir pareizi, un abas puses ir apmierinātas ar pārdošanas procesa nolīgumu pirms turpināšanas.

Kā validēt līgumu?

Vadītājs, kurš atbild par klienta onboarding procesu, pārskatīs līgumu un pārliecinās, ka visi noteikumi ir skaidri un kodolīgi. Viņi arī pārbaudīs, ka visi detaļi ir precīzi un ka abas puses ir apmierinātas ar nolīgumu.

Kādus rīkus izmantot līguma validēšanai?

• Uzņēmuma direktorijs – lai atrastu klienta kontaktinformāciju
• E-pasta klients – lai sazinātos ar klientu par līgumu
• Līguma veidne – lai izveidotu nolīguma projektu

Jūsu jaunā klienta sveikšana ir lielisks veids, kā sākt onboarding procesu.

Kāpēc ir svarīgi nosūtīt sveiciena e-pastu?

Sveiciena e-pasts ir pieklājīgs žests, kas palīdz izveidot labu pirmo iespaidu. Tas arī sniedz iespēju iepazīstināt uzņēmumu un tā produktus vai pakalpojumus, kā arī izskaidrot, ko klients var gaidīt no onboarding procesa.

Kā uzrakstīt sveiciena e-pastu?

Tas ir viens no iepriekš piešķirtā pārdošanas pārstāvja pienākumiem, kurš šajā procesā iepazīstinās sevi, nosūtīt sveiciena e-pastu klientam. Šajā ziņojumā jāiekļauj arī pārskats par to, ko klients var gaidīt viņu onboarding laikā, kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese) viņu klientu aprūpes pārstāvim, pievienotā līguma kopija un jebkura cita svarīga informācija.

Kādus rīkus izmantot sveiciena e-pasta nosūtīšanai?

• E-pasta klients – lai komponētu un nosūtītu sveiciena e-pastu
• Uzņēmuma direktorijs – lai atrastu klienta detaļas, tostarp kontaktinformāciju
• Līguma veidne – lai pievienotu nolīguma kopiju e-pastam

Lai turpinātu klienta onboarding procesu, jums jāizvietojas ar viņiem personīgi vai tiešsaistē.

Kāpēc ir svarīgi plānot tikšanos ar klientu?

Šī ir labākā iespēja pārskatīt visus līguma detaļus, atbildēt uz jebkuriem viņu jautājumiem un nodrošināt, ka viņi saprot nolīgumu. Šī tikšanās arī dod jums iespēju izskaidrot, ko klients var gaidīt no atlikušā onboarding procesa.

Kā plānot tikšanos ar klientu?

Pārdošanas pārstāvis, kurš atbild par klientu, norunās laiku un datumu, kas der abām pusēm, un viņi arī izvēlēsies labāko tikšanās formātu (personīgi vai tiešsaistē). Ņemiet vērā, ka tas varētu tikt uzsākts kā daļa no sveiciena e-pasta iepriekšējā solī.

Kādus rīkus izmantot tikšanās plānošanai ar klientu?

• Tikšanās plānotājs – lai atrastu laiku, kas der abām pusēm
• Videokonferenču programmatūra – lai rīkotu tiešsaistes tikšanos (ja piemērojams)

Tikšanās laikā klientam, iespējams, būs svarīgi jautājumi un dažas bažas par onboarding procesu, līgumu un/vai jūsu nākotnes attiecībām.

Kāpēc ir svarīgi uzskaitīt visus klienta jautājumus un bažas?

Tas ļaus jums risināt visus no tiem tikšanās laikā. Tas palīdzēs nodrošināt, ka klients jūtas dzirdēts un ka viņu bažas tiek ņemtas nopietni, kā arī identificēt jebkuras jomas, kur klientam var būt nepieciešams vairāk skaidrojuma.

Kā uzskaitīt visus klienta jautājumus un bažas?

Piešķirtajam pārdošanas pārstāvim jāveic piezīmes par jebkuriem jautājumiem, ko klients uzvēlē tikšanās laikā. Alternatīvi, viņi var jautāt klientam, vai būtu labi ierakstīt sarunu, lai viņi vēlāk varētu pārskatīt detaļas.

Kādus rīkus izmantot visu klienta jautājumu un bažu uzskaitīšanai?

• Piezīmju bloks (fizisks vai programmatūra) – lai pierakstītu visus jautājumus un bažas
• Balss ierakstītājs – lai ierakstītu tikšanos (ja piemērojams)
• Videokonferenču programmatūra – lai ierakstītu tiešsaistes tikšanos (ja piemērojams)

Pārskatot klienta uzvēlētos jautājumus un bažas, jūs varat identificēt dažus potenciālus šķēršļus.

Kāpēc ir svarīgi katalogizēt jebkurus brīdinājuma signālus vai problēmas, kas ir klientam?

Šī ir iespēja tieši tās risināt un padarīt klientu komfortablu turpināt onboarding procesu. Tas arī ļaus viņiem norādīt jebkuras jomas, kur uzņēmumam var būt nepieciešams veikt dažas izmaiņas.

Kā katalogizēt jebkurus brīdinājuma signālus vai problēmas, kas ir klientam?

Pierakstiet jebkurus brīdinājuma signālus vai problēmas, ko uzvēl klients. Pārdošanas pārstāvis, kurš atbild par klientu, var tos vai nu pierakstīt, vai ierakstīt.

Kādus rīkus izmantot jebkuru brīdinājuma signālu vai problēmu katalogizēšanai, kas ir klientam?

• Teksta redaktors – lai pierakstītu brīdinājuma signālus vai problēmas
• Izklājlapa – lai katalogizētu brīdinājuma signālus vai problēmas un to statusu

Pēc tam, kad visi jautājumi un bažas ir risināti, ir pienācis laiks noskaidrot, ko klients cerīgi gaida no biznesa darījumiem ar jūsu uzņēmumu.

Kāpēc ir svarīgi definēt klienta cerības?

Tas nozīmē, ka abas puses būs vienā lapā turpmāk un ka nākotnē nebūs pārsteigumu. Tas ir arī iespēja izvirzīt reālistiskus mērķus tam, ko uzņēmums var un nevar sniegt.

Kā identificēt klienta cerības?

Tikšanās laikā jums tieši jautājiet klientam par viņu cerībām. Jūs varat arī jautāt par viņu mērķiem un objektīviem, lai labāk saprastu, ko viņi meklē.

Kādus rīkus izmantot klienta cerību identificēšanai?

• Piezīmju bloks (fizisks vai programmatūra)
• Teksta redaktors
• Videokonferenču programmatūra

Tagad, kad jūs zināt, ko klients vēlas, ir pienācis laiks sākt izvirzīt dažus mērķus.

Kāpēc ir svarīgi izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus?

Tas dod jums ceļvedi jūsu nākotnes attiecībām ar klientu turpmāk. Tas arī ļauj jums sekot līdzi progresam un laika gaitā mērīt panākumus.

Kā izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus?

Mērķiem jābūt specifiskiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, atbilstošiem un laika saistītiem. Viņiem arī jābūt saskaņotiem ar klienta cerībām.

Kādus rīkus izmantot īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izvirzīšanai?

• SMART mērķu izvirzīšanas darblapu – lai uzskaitītu mērķus
• Projektu vadības rīks – lai sekotu līdzi mērķu progresam laika gaitā
• CRM programmatūra – lai sekotu līdzi klienta attiecībām

Tagad, kad jums ir jauns klients, ir svarīgi glabāt viņu informāciju un to atjaunināt.

Kāpēc ir svarīgi sekot līdzi klienta datiem?

Šī informācija tiks izmantota, lai sazinātos ar klientu, saprastu viņu vajadzības un sniegtu viņiem labāko iespējamo pakalpojumu. Tas arī palīdzēs jums sekot līdzi jūsu mijiedarbībai ar klientu un mērīt viņu apmierinātību laika gaitā.

Kā sekot līdzi klienta datiem?

Jūs varat izmantot LiveAgent palīdzības galda kontaktus, lai glabātu klienta vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu personīgo informāciju. Palīdzības galda programmatūra, piemēram, LiveAgent, arī ļauj jums izveidot pielāgotus kontakta laukus, lai glabātu unikālu informāciju par jūsu klientiem personīgākai komunikācijai.

Kādus rīkus izmantot klienta datu sekošanai?

• LiveAgent – lai glabātu klienta informāciju ar tā palīdzības galda kontaktu funkciju

Kad jauns klients ir sācis darboties ar jūsu biznesa, ir pienācis laiks noskaidrot, kā viņi izmanto jūsu pakalpojumus vai rīkus.

Kāpēc ir svarīgi novērtēt klienta pakalpojumu/rīku lietošanu?

Tas palīdzēs jums saprasst, kā klients izmanto jūsu produktus vai pakalpojumus un vai viņi gūst maksimālo labumu no tiem. Tas var arī palīdzēt identificēt jebkuras jomas, kur klientam var būt nepieciešams vairāk atbalsta.

Kā novērtēt klienta pakalpojumu/rīku lietošanu?

Tieši jautājot klientam, novērojot viņu uzvedību, pārskatot datus un analītiku, un/vai veicot lietotāja testus. Pēc tam varat salīdzināt šo informāciju ar saviem mērķiem un objektīviem, lai redzētu, cik labi klienta lietošana atbilst.

Kādus rīkus izmantot klienta pakalpojumu/rīku lietošanas novērtēšanai?

• Lietotāja testēšanas programmatūra – lai novērotu, kā klients izmanto jūsu produktu vai pakalpojumu
• Analītika programmatūra – lai pārskatītu klienta lietošanas datus
• Klienta onboarding anketa – lai tieši jautātu viņiem par viņu pieredzi

Pēc tam, kad esat novērtējuši klienta pakalpojumu lietošanu, ņemiet vērā jebkuras izmaiņas viņu uzvedībā.

Kāpēc ir svarīgi ņemt vērā jebkuru lietošanas pieaugumu vai samazinājumu?

Tas ļauj jums saprasst, cik labi klients izmanto jūsu produktus vai pakalpojumus. Saskaņā ar šo informāciju, jūs varat ieteikt papildu pakalpojumus vai atbalstu.

Kā ņemt vērā jebkuru lietošanas pieaugumu vai samazinājumu?

Sekojot datiem un analītikai laika gaitā, jūs varat redzēt, kā mainās klienta lietošana. Ja pamanāt lietošanas samazinājumu, varat sazināties ar klientu, lai noskaidrotu, vai viņiem nepieciešams kāds palīdzības.

Kādus rīkus izmantot jebkura lietošanas pieauguma vai samazinājuma ņemšanai vērā?

• Analītika programmatūra
• Klienta panākumu programmatūra – lai sazinātos ar klientu un piedāvātu atbalstu
• Klienta anketa